L’opération combine une augmentation de capital d’environ 1,4 milliard de dirhams et la cession d’actions existantes pour un maximum de 822,56 millions. Selon le communiqué du groupe relayé par EcoActu et SNRT News, les titres proposés représenteraient 37,64 % du capital et des droits de vote après l’opération.
Le prix annoncé est de 341 dirhams par action. Laprophan présente cette levée comme un moyen de financer son développement industriel et sa croissance externe. Le visa du prospectus constitue une étape réglementaire : il ne signifie pas que la souscription est déjà réalisée ou que les fonds annoncés ont été collectés.