Le groupe propose 86 206 897 actions à 116 dollars chacune, pour environ 10 milliards de dollars bruts. La dette comprend cinq tranches à taux fixe, de 7 % à 8,65 %, avec des échéances entre 2029 et 2046.
Selon Oracle, les fonds nets pourront servir aux besoins généraux du groupe, dont les investissements, le remboursement de dette, les acquisitions et les distributions aux actionnaires. Ils ne sont donc pas intégralement affectés à un projet IA identifié.
Chaque offre peut être finalisée indépendamment de l’autre. La fixation des prix ne signifie pas que les fonds ont déjà été encaissés.
Sources 4
- Oracle / PRNewswire — Oracle Announces Pricing of $20 Billion of Common Stock and Senior Notes, 2 November 2026
- Reuters — Oracle taps investors for $20 billion to finance AI expansion
- Oracle 424B5, 2 November 2026 — full prospectus reproduced by StockTitan
- Diario Financiero — La millonaria factura de la IA, 2 November 2026